Nos expertises
Alma Deals & Conseil vous accompagne pour chaque type d’opération en mettant en place un processus adapté garantissant dynamisme et efficacité.
Cession
Les atouts de Alma Deals & Conseils lors d’un processus de cession
1. Ciblage
Nos équipes travaillent sur la rédaction des documents d’approche : Teaser et Mémorandum d’informations.
Ces livrables permettent d’avoir une compréhension claire et limpide des atouts de la société et de ses leviers de croissance (opération envisagée, historique, éléments organisationnels, structurels et financiers).
2. Approche directe
Cette étape consiste à définir une liste des contreparties potentielles à contacter. Notre réseau et nos nombreuses opérations nous amènent à cibler les sociétés présentant des synergies évidentes.
Nous avons connaissance des rationnels d’investissement des acquéreurs. Gage de rapidité et d’efficacité.
3. Rencontre
La rencontre a pour but de permettre à la contrepartie potentielle d’approfondir ses questions sur votre société, et de partager vos attentes respectives.
Nous vous accompagnons à chaque rendez-vous pour vous conseiller et vous aiguiller tout au long de l’entretien.
4. Négociation
Pour entrer dans des négociations plus fines, une lettre d’intention est envoyée par la contrepartie.
Le but étant de recevoir plusieurs offres afin d’établir un tableau comparatif (projet industriel, valorisation, échéancier du paiement, prise de participations, conditions de la garantie d’actif passif, période d’accompagnement…).
5. Closing
Nous sommes présents pour veiller à ce que vos conditions soient respectées jusqu’à la signature définitive de l’opération.
Aquisition
Les atouts d'Alma Deals & Conseils lors d’un processus d'acquisition
1. Ciblage
Un ciblage réussi prend en compte différents paramètres corrélant avec la stratégie de votre société (Effectif, CA, clients, métiers, localisation…).
Grâce à notre base de données interne et notre réseau, nous avons connaissance des projets de cession des dirigeants de votre secteur d’activité.
2. Approche directe
En tant que conseil, la cible échange plus facilement avec nous sur ses projets et les spécificités de sa société. Cela permet notamment d’emmener le potentiel cédant dans un process rythmé par nos soins.
L’approche directe vous permet d’être au courant des projets de cession avant la concurrence et de qualifier au maximum les cibles pour optimiser votre temps.
3. Rencontre
Après avoir qualifié la cible (portefeuilles clients, CA par clients, CA par métiers…), nous organisons le rendez-vous. Ce qui permet de créer un premier lien de confiance avec la contrepartie et de juger de la pertinence de l’acquisition de celle-ci.
4. Négociation
Nous vous accompagnons sur l’approche de valorisation de la cible et sur la rédaction de la lettre d’intention reprenant les conditions et le montage de l’opération.
Notre rôle de piston, nous permet de recueillir les premiers ressenti de la cible et donc d’ajuster l’offre en conséquence. En effet, ces échanges, pouvant être néfastes lors de négociation en direct.
5. Closing
En coordination avec vos avocats, nous vous assistons sur la rédaction des actes juridiques jusqu’au closing de l’opération.
Financement
Les atouts d'Alma Deals & Conseils lors d’un processus de levée de fond.
1. Ciblage
Nos équipes travaillent sur la rédaction des documents d’approche : Teaser et Mémorandum d’information.
Ces livrables permettent d’avoir une compréhension claire et limpide des atouts de la société et de ses leviers de croissance (opération envisagée, historique, business plan, roadmap et analyse de marché).
Alma Deals & Conseils est reconnue pour la qualité de ses analyses et de ses livrables.
2. Approche directe
Cette étape consiste à définir une liste des investisseurs potentiels à contacter. Notre réseau et nos nombreuses opérations nous amènent à cibler les investisseurs présentant des synergies évidentes.
Nous avons connaissance des rationnels d’investissement des fonds. Gage de rapidité et d’efficacité.
3. Rencontre
La rencontre a pour but de permettre à l'investisseur potentiel d’approfondir ses questions sur votre société, et de partager ensemble vos attentes respectives.
Nous vous accompagnons à chaque rendez-vous pour vous conseiller et vous aiguiller tout au long de l’entretien.
4. Négociation
Pour entrer dans des négociations plus fines, une lettre d’intention est envoyée par le ou les investisseurs.
Le but étant de recevoir plusieurs offres afin d’établir un tableau comparatif (projet industriel, valorisation, échéancier du paiement, prise de participations, conditions de la garantie d’actifs passif, période d’accompagnement…).
5. Closing
Le « closing » concerne le moment où les actes sont signés et le paiement est effectué. Nous sommes présents pour veiller à ce que vos conditions soient respectées jusqu’à la signature définitive de l’opération.
